OHLA ampliará su capital 100M de €

OHLA llevará a cabo una ampliación de capital de 100 M € con derecho de suscripción preferente, destinada a fortalecer su estructura de capital y financiera. Esto permitirá amortizar una parte significativa de la deuda que posee a través de un bono con un saldo superior a 400 millones de euros y vencimientos en marzo de 2025 y 2026.

¿Cuáles son los accionistas principales?

Los accionistas principales del grupo de construcción, los hermanos mexicanos Luis y Mauricio Amodio, se han comprometido a suscribir los derechos de suscripción para mantener su actual participación del 25,96%. La capitalización de OHLA al cierre de este miércoles es de 241,84 M de €, por lo que los 100 millones representan el 41,35%.

El Consejo de Administración de OHLA ha aprobado la ampliación de capital por un importe efectivo (nominal más prima de emisión) de 100 millones de euros mediante aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, dirigido a todos los accionistas de la sociedad. Para suscribirla, los empresarios mexicanos tendrían que aportar 26 millones. Entre 2020 y 2021, los Amodio pagaron 87,4 millones de euros para adquirir el 25,96% del capital.

La operación deberá ser aprobada en una junta general extraordinaria, que se convocará tras la celebración de la asamblea ordinaria el viernes 28 de junio. Será entonces cuando el consejo de OHLA decidirá la fecha para ejecutar la ampliación de capital; el tipo de colocación de las nuevas acciones que se emitirán y pondrán en circulación, y las condiciones del desembolso; la relación de canje para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y los detalles del periodo de suscripción preferente, así como, en su caso, el periodo de asignación adicional y el periodo de asignación discrecional.

Principales bancos de OHLA:

Los principales bancos acreedores de OHLA, como Santander, CaixaBank, Sabadell, Crédit Agricole y Société Générale, han presionado a la cotizada en los últimos meses para que refuerce su solvencia de cara a los próximos pagos del bono que emitió por 487 millones de euros en 2021 para refinanciar dos emisiones existentes. Al cierre de 2023, su saldo vivo ascendía a 417 millones. El bono se divide en dos tramos al 50% con vencimientos el 31 de marzo de 2025 y 2026.

A cambio de realizar la ampliación de capital, la constructora solicita a los bancos que liberen al menos una parte del depósito indisponible de 174 millones de euros que tienen como garantía de una línea de avales de hasta 354,4 millones. OHLA también ha solicitado prorrogar esta línea hasta octubre, como informó este diario.

Esta ampliación de capital se suma a la transformación operativa de la compañía y a las desinversiones de activos no estratégicos anunciadas: el Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM), el Centro Canalejas de Madrid y su filial de servicios Ingesan.

En relación con CHUM, este mismo mes de junio la compañía anunció que ha alcanzado un acuerdo de venta con John Laing Health Montreal Limited de su participación del 25% en CHUM por cerca de 55 millones, importe que se destinará a reducir la deuda en bonos. Por su parte, sigue trabajando en la venta de Ingesan y de su 50% de Canalejas con el fin de maximizar su valor.