Douglas se introduce al mercado bursátil por 1.100 M€
6 marzo, 2024
La cadena de perfumerías Douglas, bajo el control del fondo de inversión CVC Capital Partners, ha confirmado sus planes de llevar a cabo una oferta pública inicial en la Bolsa de Fráncfort. La expectativa es concluir la operación en el primer trimestre de 2024.
La compañía tiene la intención de ingresar al mercado bursátil con una cifra aproximada de 1.100 millones de euros. Esto incluye alrededor de 800 millones provenientes de la oferta pública y una inyección adicional de capital de aproximadamente 300 millones por parte de los accionistas actuales.
Douglas, en colaboración con su accionista mayoritario, Kirk Beauty International, un holding vinculado a fondos asesorados por la firma global de capital privado CVC Capital Partners y la familia Kreke, se encuentra en proceso de preparación para llevar a cabo la OPI en el Mercado Regulado de la Bolsa de Fráncfort, con la transacción sujeta a las condiciones del mercado de capitales.
¿A qué se destinarán los fondos?
Los fondos captados se destinarán a acelerar la reducción de la deuda y disminuir los gastos por intereses, con el objetivo de ampliar la flexibilidad financiera del Grupo Douglas y generar mayor valor. La empresa confía en que, tras la OPI, la posición de deuda restante pueda ser refinanciada en condiciones más favorables.
Después de la OPI, CVC Capital Partners mantendrá una participación mayoritaria indirecta en el grupo Douglas, mientras que la familia Kreke seguirá siendo accionista indirecta, sin realizar ventas de acciones durante la oferta pública.
Sander van der Laan, CEO de Douglas Group, ha expresado que la OPI representa el siguiente paso lógico para aprovechar el potencial futuro como empresa cotizada en Bolsa, resaltando la posición ventajosa de la compañía para capitalizar el sólido y creciente mercado europeo de belleza premium.
Douglas en datos:
En el ámbito financiero, Douglas informó un beneficio neto de 125,2 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio 2023-2024, reflejando un incremento del 10,6% en comparación con el año anterior. El comercio electrónico contribuyó significativamente a los ingresos, aportando 513,6 millones de euros, un aumento del 10,7% interanual, y representando un 33% de los ingresos totales de la compañía.
Adicionalmente, Douglas ha presentado recientemente su estrategia de sostenibilidad como parte de su enfoque ‘Let it Bloom’ para el año 2026, centrada en acelerar el crecimiento mediante un modelo omnicanal específico y una atención rigurosa al cliente. La empresa ha demostrado avances significativos en la reducción de emisiones de carbono, comprometiéndose a seguir reduciendo su huella ambiental y promoviendo prácticas sostenibles.